Acceda al estudio completo con metricas e indicadores sobre el estado de situacion y pespectivas para el 2011 del ecommmerce y negocios por internet en America Latina y sus paises realizado AméricaEconomía Intelligence por encargo de la firma de medios de pago Visa que fueron presentados en forma exclusiva durante los eCommerce DAY realizados en las ciudades de: Santiago (Chile), Lima (Peru), Buenos Aires (Argentina), San Pablo (Brasil), Mexico DF (Mexico) y el eCommerce LATAM en la ciudad de Bogota (Colombia) durante el 2010 organizados por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electronico ILCE junto con Latinpacific y los capitulos locales que conforman el ILCE en cada país. Para mas informacion ingrese al Observatorio y Centro de Estudios de la Economia Digital del Instituto Latinoamericano de Comercio Electronico: http://www.einstituto.org/?page_id=631 que tiene como objetivo general el promover la información económica y métricas sobre la evolución del comercio y los negocios electrónicos y sus efectos a escala internacional, de América Latina y de las economías nacionales que la componen.

1. Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la región
e-Readiness en
América Latina
La región mejora en 47,6% sus
condiciones para el desarrollo del
comercio electrónico en los últimos
cuatro años. La brecha con los países
desarrollados sigue siendo amplia.
AméricaEconomía Intelligence
Resumen ejecutivo: Al alza
el desarrollo del comercio electrónico en un país depende de Evolución del e-Readiness y del volumen del comercio
una serie de variables que se pueden sintetizar en cinco grandes electrónico B2C (en millones de US$) para toda
América Latina
dimensiones: el potencial de la demanda, la infraestructura
e-Readiness (der.)
tecnológica, la penetración de medios de pago, la fortaleza Fuente: AméricaEconomía Intelligence
e-Commerce (izq.)
de la oferta y la velocidad con que se adoptan tecnologías por
parte de los consumidores. AméricaEconomía Intelligence,
por encargo de la firma de medios de pago Visa, analizó cada
35.000 0,70
una de estas variables en los principales mercados de América 0,62
Latina y desarrolló un índice de e-Readiness que describe 30.000 0,55 0,60
la capacidad del país para transformar internet en un canal
0,52
de ventas efectivo destinado a los consumidores. Para darle 25.000 0,47 0,50
un valor referencial a ese indicador se analizaron, además, 0,42 21.775
dos mercados que pese a su cercanía con América Latina 20.000 0,38 0,40
0,35
tienen un comercio electrónico mucho más desarrollado, 15.645
con el objetivo de analizar las brechas y determinar las 15.000 0,30
fortalezas y desafíos de la región en el e-commerce. el valor 10.573
de e-Readiness 2009 para América Latina es de 0,62 punto, 10.000 7.542
0,20
lo cual representa una notable alza de 47,6% desde fines de 4.885
2005. no obstante, la brecha con los países desarrollados 5.000 0,10
3.042
1.866
sigue siendo muy amplia: el indicador regional representa
0 0
casi dos tercios del e-Readiness de españa y sólo un tercio
del de ee.uu. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2. Estudio de
e-Readiness
en América Latina.
2010
D
e los catálogos de ofertas publicados en los diarios en los fines de semana a las
promociones por las compras en línea. Ése es el movimiento que están teniendo
las grandes cadenas de tiendas y supermercados de América Latina a medida que
sus apuestas por las ventas por internet crecen. mire este dato: de los 60 mayores
operadores de retail de América Latina, cuyas ventas superan los us$ 500 millones anuales, el
53% ya tiene una estrategia online. Puede que no parezca mucho, pero representa una alta tasa
de crecimiento si es que se tiene en cuenta que la gran mayoría de sus sitios de e-commerce no
tiene más de dos años de vida.
De hecho, muchos operadores de comercio detallista que no cuentan actualmente con una
estrategia para vender en línea comentaron a AméricaEconomía que esperan lanzar su primer
sitio transaccional en los meses que vienen. se trata de una buena noticia para el desarrollo del
comercio electrónico en la región, pues varios expertos coinciden en explicar que la incorporación
de marcas tradicionales y conocidas por los consumidores a la oferta por internet es un factor
importante para que los latinoamericanos se incorporen en masa a hacer compras electrónicas. Así
ha sido en Brasil y chile, los dos países de la región que tienen el mayor porcentaje de personas
que han comprado en línea (e-compradores) son también los dos países cuya industria del retail
ha apostado más fuertemente en el comercio electrónico.
Por este motivo, esta segunda entrega del estudio de e-Readiness, que AméricaEconomía
Intelligence realiza por encargo de la firma de medios de pago Visa, incorpora la potencia de la
oferta en línea como uno de sus indicadores principales. como el objetivo del índice de e-Readiness
es valorar el estado de avance de las condiciones más relevantes para que se desarrolle el comercio
electrónico a consumidores (o B2c, por el acrónimo en inglés de business to consumer), esta
Preparados para el comercio electrónico
Muestra de los indicadores más representativos que componen el índice de e-Readiness.
Los valores en porcentaje son obtenidos en base a la población.
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
POBLACIÓN PIB PER ÍNDICE SUSCRIPCIO- PRECIO BAN- ÍNDICE
% 25-35 USUARIOS DE VOLUMEN DE
PÁIS (EN MILLO- CÁPITA (EN TEL. FIJA TEL. MÓVILES PC NES BANDA DA ANCHA INFRAES-
AÑOS INTERNET
NES) US$) MERCADO ANCHA (EN US$) TRUCTURA
ARGENTINA 40,3 7.726 15,8% 29,7% 0,65 24,9% 122,8% 12,8% 9,1% 20,14 0,61
BOLIVIA 9,8 1.724 14,8% 12,8% 0,32 7,3% 64,5% 2,7% 1,0% 53,00 0,19
BRASIL 193,7 8.220 17,1% 40,1% 1,78 21,7% 95,7% 25,0% 7,7% 15,53 0,70
CHILE 16,9 9.525 14,6% 33,8% 0,50 21,1% 107,5% 18,9% 10,2% 24,38 0,59
COLOMBIA 45,6 5.087 16,0% 42,0% 0,73 17,9% 90,3% 11,7% 4,4% 31,72 0,41
REP. DOMINICANA 9,7 5.176 15,5% 25,1% 0,40 10,5% 93,1% 2,4% 2,9% 18,99 0,43
ECUADOR 13,6 4.059 15,3% 29,9% 0,44 14,6% 99,0% 15,5% 0,3% 24,90 0,40
GUATEMALA 14,0 2.662 14,1% 16,8% 0,36 11,5% 155,6% 2,8% 0,7% 50,01 0,37
HONDURAS 7,4 1.823 15,4% 15,4% 0,32 13,4% 140,7% 2,6% 0,0% 25,00 0,40
MÉXICO 109,6 8.135 16,3% 29,0% 1,14 19,8% 77,6% 18,4% 9,4% 20,05 0,52
NICARAGUA 5,7 972 16,0% 19,2% 0,33 5,7% 71,1% 6,4% 0,8% 39,99 0,26
PANAMÁ 3,4 7.132 15,6% 30,4% 0,39 16,4% 154,6% 3,1% 6,7% 16,95 0,62
PERÚ 29,1 4.356 16,3% 27,4% 0,55 10,6% 73,3% 14,8% 3,1% 22,28 0,43
PUERTO RICO 3,9 21.869 14,2% 40,0% 0,52 24,9% 149,5% 25,4% 6,2% 24,95 0,66
PARAGUAY 6,3 2.337 15,6% 14,8% 0,31 8,4% 128,6% 11,9% 1,9% 24,13 0,44
EL SALVADOR 6,1 3.623 14,2% 11,1% 0,29 19,6% 155,3% 10,2% 2,6% 21,99 0,54
URUGUAY 3,3 9.425 14,1% 41,9% 0,44 29,5% 126,0% 16,5% 7,9% 13,81 0,69
VENEZUELA 28,6 11.789 16,1% 31,2% 0,61 22,9% 110,2% 16,3% 7,2% 13,99 0,88
AMÉRICA LATINA 547,0 7.327 16,3% 33,2% 1,11 19,4% 96,9% 17,9% 6,8% - 0,59
ESPAÑA 45,9 35.116 16,1% 57,7% 1,00 46,1% 112,9% 50,5% 21,5% 17,45 1,00
EE.UU. 307,0 46.436 13,5% 78,9% 2,95 48,4% 90,0% 93,2% 25,0% 19,95 1,27

3. Estudio de
e-Readiness
en América Latina.
2010
vez se incorporó como novedad metodológica la presencia Internet por dos
Comparación del porcentaje de la población que utiliza
y actividad de los retails tradicionales en el canal online. Así, internet, 2005 versus 2009
la fortaleza de la industria del retail, la cantidad de jugadores Fuente: AméricaEconomía Intelligence 2005
que han realizado estrategias de e-commerce, la cantidad 0,9 0,8 2009
de categorías de productos que tienen disponibles y el tráfico 0,7
que generan se sumaron al grupo de más de 20 indicadores 0,6
0,5
utilizados para elaborar el índice de e-Readiness. todos ellos 0,4
se agruparon en cinco grandes dimensiones para facilitar su 0,3
comprensión, tal como se ilustra en la tabla al pie de esta página 0,2
0,1
(y se explica en mayor profundidad en la reseña metodológica 0
argentina
bolivia
brasil
chile
colombia
rep. dominicana
ecuador
españa
guatemala
honduras
méxico
nicaragua
panamá
perú
puerto rico
paraguay
el salvador
uruguay
ee.uu.
venezuela, rb
en la página 8 al final de este informe)
A partir de cada una de estas dimensiones del e-commerce
se generó un índice al cual se le dieron distintas ponderaciones
para determinar el índice general de e-Readiness. Para no mirarnos simplemente el ombligo
latinoamericano, se incluyó en este estudio a dos países con mayor nivel de desarrollo en el
comercio en línea, pero cuyas economías son cercanas a las de América Latina: ee.uu. y españa.
De hecho, el análisis de este año parte de la situación que tenía españa en 2009: el índice de
e-Readiness para cada país y para cada indicador se obtiene de la comparación del dato duro con
el que españa tenía al cierre de 2009.
De esta manera, el valor de 0,62 que tiene el indicador de e-Readiness para América Latina en
2009 significa que sus condiciones equivalían al 62% de España en ese año. Se trata no obstante
de un alza considerable frente al 0,42 que mostraba la región en 2005, pues significa que las
condiciones para el comercio electrónico en la región mejoraron en 47,6% en los últimos cuatro
años. Y la proyección es que en 2010 este indicador vuelva a subir en un 10% adicional. Brasil es
el país de la región con el mayor índice e-Readiness, seguido por chile y méxico (para un análisis
COMPRAS ÍNDICE PAGADORES GRANDES ÍNDICE
TARJ. TARJ. DÉBITO CAJ. AUTOM ÍNDICE SIST. BANDA AN- E-COMPRA- INDICE
POR ADOPCIÓN DE IMPUES- RETAILERS POTENCIA E-READINESS
CRÉDITO (UNIDADES) BANCARIO CHA MÓVIL DORES INTERNET TECNOLÓGICA TOS ONLINE ONLINE OFERTA
40,8% 40,7% 15.000 0,34 3,32% 3,48% 875 0,32 0 2 0,09 0,46
2,2% 12,7% 908 0,04 0,32% 1,50% 44 0,20 0 0 0,00 0,17
71,2% 123,0% 174.255 0,97 4,27% 9,73% 13.230 0,61 0 10 0,33 0,95
53,2% 48,0% 7.562 0,70 3,41% 7,02% 1.028 0,55 131.974 6 1,06 0,63
16,6% 33,0% 9.274 0,20 1,85% 4,02% 435 0,20 0 1 0,07 0,36
16,7% 30,8% 2.000 0,17 1,38% 4,16% 209 0,34 0 0 0,00 0,31
14,2% 19,7% 1.340 0,13 0,60% 2,50% 71 0,15 0 0 0,00 0,26
8,6% 12,5% 1.254 0,09 0,76% 2,02% 77 0,21 0 1 0,06 0,25
8,1% 11,6% 735 0,10 0,70% 1,99% 28 0,20 0 1 0,06 0,25
10,8% 53,0% 39.856 0,20 0,99% 4,30% 2.625 0,31 418.972 11 0,22 0,53
10,8% 12,3% 568 0,10 0,35% 1,79% 12 0,15 0 1 0,06 0,20
15,7% 56,5% 944 0,62 1,52% 2,94% 102 0,26 0 0 0,00 0,43
16,1% 46,9% 3.763 0,22 0,53% 3,14% 276 0,20 34.049 1 0,13 0,34
33,8% 42,5% 1.478 0,42 4,91% 3,30% 588 0,59 0 0 0,00 0,50
12,2% 11,7% 526 0,14 0,61% 2,04% 38 0,24 0 0 0,00 0,27
7,2% 14,9% 694 0,10 0,80% 2,04% 46 0,33 0 1 0,06 0,30
51,5% 43,9% 1.985 0,58 4,85% 5,12% 82 0,36 0 0 0,00 0,48
24,5% 51,0% 15.124 0,34 0,86% 5,16% 906 0,34 0 0 0,00 0,45
37,6% 69,6% 277.266 0,51 2,50% 5,90% 21.775 0,41 0,22 0,62
95,4% 67,0% 61.374 1,00 11,30% 16,01% 8.400 1,00 5.630.896 - 1,00 1,00
187,8% 165,1% 500.000 2,14 14,59% 74,00% 146.420 2,25 98.000.000 - 2,25 2,12

4. Estudio de
comercio electrónico
en América Latina.
2010
más detallado del e-Readiness por país, revise las páginas 6 y siguientes de este informe).
DÉFicits De inFRAestRuctuRA
La cepal está creando una mesa de trabajo para buscar reducir el precio de la banda ancha
con varios países de América Latina. La razón es que la región ha tenido en el costo de acceso
uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la banda ancha. el plan es agrupar la
demanda de todos estos países frente a los proveedores internacionales de telecomunicaciones.
De conseguirlo, podría haber un importante avance en la infraestructura para el e-commerce, uno
de los indicadores en que tiene que trabajar más América Latina. Hoy la infraestructura de la región
representa menos del 60% de la que tiene españa. el gran rezago
Disparidad latina acá es justamente la penetración de banda ancha y su alto costo. el
Una década de evolución del e-Readiness en distintos volumen de conexiones de banda ancha estaba en torno a los 37
países de América Latina millones en la región a fines de 2009. Es casi una conexión cada 15
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
1 habitantes. muy por debajo de españa, donde existe una conexión
0,9 cada 4,5 o ee.uu., donde hay una cada 3,9. una situación similar
0,8 ocurre con el uso de computadores personales (Pc). mientras que
0,7
0,6
en españa hay 504 computadores por cada 1.000 habitantes y en
0,5 ee.uu. la cifra llega a 932, la región en promedio sólo tiene 180
0,4 cada 1.000 personas. Lo llamativo es que las tasas de crecimiento
0,3
0,2
no son las esperadas para una región con déficit computacional:
0,1 cada año la cifra se incrementa en sólo 10-11%, y desacelerando,
0 con lo que alcanzaríamos los valores actuales de españa en 2031
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 y los de ee.uu., en 2045.
Argentina
Brasil
Chile
México
Perú
Uruguay
Venezuela
Centroamérica
La brecha es menor en telefonía celular. La penetración de
teléfonos móviles en la región era de 100,7% a fines de 2009. Muy
superior a la de ee.uu., que estaba en 90%, y sólo un poco por debajo de la española, que estaba
en 112%. De hecho, hay seis países de la región que alcanzan una penetración superior a la de
españa. en esto ha sido esencial, no obstante, el desarrollo de los servicios celulares prepagados
que no requieren que el usuario tenga una cuenta corriente, una tarjeta de crédito o ni siquiera un
domicilio conocido, justamente factores que son relevantes
Dominio móvil para el comercio en línea.
Evolución comparativa en la cantidad de distintas
tecnologías en toda América Latina. En millones. De hecho, la brecha tecnológica vuelve a ampliarse cuando
Fuente: Banco Mundial, Cisco y AméricaEconomía
Teléfonos celulares analizamos una tecnología más nueva, y que es una de las
600 Computadores personales
principales variables del indicador de Adopción tecnológica,
Suscripciones banda ancha
500 y que es la penetración de teléfonos con acceso a internet
de banda ancha móvil. en españa, el 11,3% de la población
400
tiene uno, mientras que en estados unidos la cifra es de
300 14,6%. Y eso que no son los referentes más estrictos: hay
países en Asia donde la penetración de banda ancha móvil
200
sobrepasa el 90%. en la región, en cambio, sólo dos cada 100
100 latinoamericanos tiene un teléfono inteligente con capacidad
de transmitir datos a alta velocidad. uruguay y Puerto Rico,
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 países que son los que han adoptado esta tecnología más
rápidamente, sólo alcanzan un 4,8% y 4,9%, respectivamente.
Hay que poner mucha atención en cómo evoluciona esta variable en el futuro, pues la banda ancha
móvil es esencial para el desarrollo del comercio electrónico móvil o m-commerce, en el cual hay
altas expectativas de crecimiento por la sinergia existente entre el consumo y la portabilidad de
los teléfonos celulares.

5. Estudio de
e-Readiness
en América Latina.
2010
PRomociÓn BAncARiA
Al cierre de 2009 había 205 millones de usuarios de tarjertas de crédito en América Latina (una
penetración de 37%) y 381 millones (70%) que tenían una tarjeta de débito, no todas de las cuales
son útiles para el comercio electrónico. La cifra representa una fuerte alza frente a lo que había
hace cinco años (especialmente en el débito), aunque aún hay mucho potencial por donde crecer.
Para comparar, ee.uu. tenía una penetración de 188% en tarjetas de crédito, mientras que españa
tenía 95%. “La limitada penetración del débito para operaciones en línea en prácticamente todos los
países de la región se ha constituido en uno de los mayores obstáculos para el e-commerce”, dice
Guillermo Rospigliosi, director ejecutivo de canales emergentes de visa. “sin duda, la habilitación
del débito es una de las mayores oportunidades en términos de la infraestructura de pagos y se
podría convertir rápidamente en el principal impulsor de transacciones en línea en la región, tal
como ha sucedido en mercados más maduros”.
el indicador de sistema Bancario incluye también el monto total de depósitos como proporción
del PiB y la cantidad de cajeros automáticos (o Atm) como un proxy para entender su capacidad
de transacciones electrónicas y la disposición de los clientes por realizar operaciones fuera de una
sucursal. Los 277.000 cajeros automáticos que hay en la región generan un muy bajo promedio
de penetración de esta tecnología, con apenas 0,5 cajero por cada 1.000 habitantes. en españa
es de 1,4 mientras que en ee.uu. la cifra alcanza a 1,7.
Pero es justamente en la fortaleza de la oferta donde las diferencias son más profundas con
los países en referencia. Para estudiar esta variable se analizó una muestra de los operadores
de retail con ventas superiores a us$ 500 millones, con el supuesto de que son justamente estas
compañías las que cuentan con los recursos financieros y técnicos para iniciar una ofensiva en
internet. se trata de 60 operadores. De ellos, sólo 31 tienen una estrategia online, es decir, un
sitio web transaccional. Para estimar la importancia del canal online para estos operadores, se
analizó su tráfico (usando el servicio de Alexa.com y GoogleTrends como fuentes) y se relacionó
con su nivel de ventas totales. mientras que los retailers brasileños obtienen 492 páginas vistas
por cada us$ 1.000 en venta total de cada operador, los argentinos ni siquiera alcanzan las dos
páginas vistas. Una muestra de que el tráfico de personas en
sus tiendas reales sigue siendo mucho más relevante que su Alternativas al dinero
tráfico en línea, el cual es igual de importante que el físico Evolucion histórica de los componentes bancarios en
America Latina
para generar ventas. Fuente: AméricaEconomía Intelligence
Tarjetas de crédito (000)
Tarjetas de débito (000)
en este indicador también se incorporó la posibilidad de pagar 400.000 Cajeros automáticos
impuestos personales en línea, una actividad que acerca a un 350.000
gran número personas a operar vía internet. sólo chile, méxico,
300.000
Guatemala y Perú tienen algo que decir en este indicador. el
250.000
resto tiene mecanismos para que hagan algunas operaciones
tributarias en línea, pero no el cobro mismo. 200.000
150.000
oPoRtuniDADes siGuen 100.000
el índice de e-Readiness y sus subindicadores buscan dar luz 50.000
sobre las razones que están detrás de la gran disparidad que
0
presenta el desarrollo del comercio electrónico en América 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Latina. Las brechas que separan a la región con mercados
más desarrollados son amplias. Pero para eso hay que acelerar el crecimiento. el número de
usuarios de internet llegó a 181 millones en 2009, sólo un 9% de expansión frente al 20% de los
años anteriores. no obstante, la región sigue siendo fértil en oportunidades y la alta adopción de
tecnologías móviles abre espacio para el desarrollo de iniciativas en este campo que estén a la
par a las de los mercados más avanzados.

6. Estudio de
e-Readiness
en América Latina.
2010
AnáLisis DeL e-ReADiness PoR PAÍs Y sus BRecHAs
BRASIL: 0,95 CHILE: 0,63
L os astros del
e-Commerce se
alinearon para Brasil,
Brechas en el e-Readiness entre el
país con España y el promedio regional
C hile es la
economía más
Brechas en el e-Readiness entre el
país con España y el promedio regional
conectada de América Fuente: AméricaEconomía Intelligence
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
país que pasó a liderar Latina. Tiene la 1,2
1,2
el índice regional de 1,75 penetración de banda 1,75
e-Readiness . La 1,5 ancha más alta de la 1,5
mayor economía 1,25 región, tiene el mayor 1,25
latinoamericana es 1 monto de compras en 1
el país que tiene la 0,75 línea por habitante y 0,75
mayor cantidad de 0,5 su sistema bancario 0,5
PC por habitantes 0,25 es el que tiene la 0,25
de la región, uno de 0 mayor cobertura. 0
Infraestructura
Sistema
Bancario
Adopción
tecnológica
Potencia
de la oferta
E-READINESS
Volumen de
mercado
Infraestructura
Sistema
bancario
Adopción
tecnológica
Potencia
de la oferta
E-READINESS
Volumen de
mercado
los costos más bajos Los chilenos
para la banda ancha y además lideran
el uso más extendido en el consumo de
de tarjetas de crédito España A. Lat. Brasil muchas tecnologías y España A. Lat. Chile
y débito bancarias de es el país que más ha
América Latina. La creciente riqueza de los brasileños los está haciendo avanzado en e-Government. Una muestra de esto último es que el 77% de
despuntar además en nuevas tecnologías: si bien no son los que tienen los contribuyentes chilenos que pagan sus impuestos personales lo hacen
mayor uso de celulares de la región (sólo 95,7%), sí son de los que más por internet, gracias a un profundo esfuerzo de la autoridad tributaria del
usan banda ancha móvil (4,3%). Los operadores de comercio brasileños país desde hace un lustro y que ha permitido que muchos se acerquen al
además han sido muy agresivos a la hora de llevar a cabo estrategias en canal online. No obstante, el crecimiento de la banda ancha móvil no ha
internet, destacando pure players como Submarino.com, así como retails sido el esperado, los costos de conexión han subido en relación al de sus
tradicionales como Americanas.com o Wal-Mart. Un desafío pendiente para países vecinos, lo que ha llevado a las autoridades de gobierno a buscar
Brasil es el gobierno electrónico: el complejo sistema tributario brasileño ha mecanismos que reduzcan el precio.
sido un obstáculo para desarrollar el pago en línea de los contribuyentes.
No obstante, Brasil, que gastó más de US$ 13.000 millones en B2C en
2009 es el país de la región que está más cerca de alcanzar a España en
condiciones para el e-Commerce.
URUGUAY: 0,48 ARGENTINA: 0,46
S e trata de
Brechas en el e-Readiness entre el
u n a n a c i ó n país con España y el promedio regional
pequeña, pero que Fuente: AméricaEconomía Intelligence
A rgentina es uno
de los países de
Brechas en el e-Readiness entre el
país con España y el promedio regional
la región donde las Fuente: AméricaEconomía Intelligence
avanza rápido en 1,2 nuevas tecnologías 1,2
términos de adopción 1,75 tienen más rápida 1,75
tecnológica. No por 1,5 aceptación por parte 1,5
nada Uruguay es el 1,25 de los consumidores. 1,25
país con el mayor uso 1 La telefonía celular, la 1
de banda ancha móvil 0,75 banda ancha e incluso 0,75
en la región (casi 5% 0,5 la internet móvil 0,5
en 2009), con altas 0,25 encuentran algunas 0,25
0 0
tasas de penetración de sus tasas más
Infraestructura
Sistema
bancario
Adopción
tecnológica
Potencia
de la oferta
E-READINESS
Volumen de
mercado
Infraestructura
Sistema
bancario
Adopción
tecnológica
Potencia
de la oferta
E-READINESS
Volumen de
mercado
en tecnologías altas de penetración
complementarias latinoamericana en el
como PC, celulares mercado argentino.
y otros. Tiene además España A. Latina Uruguay No obstante, el país España A. Latina Argentina
uno de los más bajos tiene altos desafíos
costos de conexión a la banda ancha fija, lo que refleja el impulso del en el crecimiento de su industria bancaria, en la que sólo tiene un 21% de
gobierno en la infraestructura tecnológica, lo que ha atraído al país a depósitos en relación al PIB, lo que implica que gran parte de las transacciones
operar a muchas empresas de tecnología. No obstante, la oferta online de de consumo pasan por fuera del sistema financiero. Es esto lo que ha impedido
la industria del comercio es baja y no ha ido acompañada de iniciativas del que los operadores de retail inicien estrategias más fuertes en internet y el
gobierno relevantes en el área del gobierno electrónico. mayor peso relativo de las operaciones online entre consumidores (C2C)
que usan mecanismos de pago, lo que limita el crecimiento.

7. Estudio de
e-Readiness
en América Latina.
2010
MÉXICO: 0,52 PUERTO RICO: 0,50
L a tierra de Carlos
Slim sólo tiene Brechas en el e-Readiness entre el
77,6 celulares cada país con España y elIntelligence regional
promedio
S u cercanía
y similitud
Brechas en el e-Readiness entre el
país con España y el promedio regional
e c o n ó m i c a c o n Fuente: AméricaEconomía Intelligence
Fuente: AméricaEconomía
100 habitantes (una EE.UU. hacen de
1,2
de las tasas de 1,2 Puerto Rico un país 1,75
1,75
penetración más 1,5 muy particular dentro 1,5
bajas de la región), 1,25 del e-Commerce, lo 1,25
y sólo uno cada 10 1 que determina que un 1
mexicanos posee 0,75 gran porcentaje de los 0,75
una tarjeta de crédito. 0,5 usuarios de internet 0,5
Dos indicadores que 0,25 puertorriqueños 0,25
reflejan los grandes 0 hagan compras en 0
Infraestructura
Sistema
Bancario
Adopción
tecnológica
Potencia
de la oferta
E-READINESS
Volumen de
mercado
Infraestructura
Sistema
Bancario
Adopción
tecnológica
Potencia
de la oferta
E-READINESS
Volumen de
mercado
desafíos de México línea y que, dado
en términos de su alto ingreso per
adopción tecnológica cápita, lo hagan por
y bancarización. La España A. Lat. México altos montos. Sin España A. Lat. Puerto Rico
industria del retail embargo, el país
en México es poderosa, pero no ha llevado a cabo grandes iniciativas en muestra un nivel de bancarización por debajo de la media latinoamericana,
línea. Wal-Mart en México no tiene un sitio transaccional como sí lo tiene carece de una industria de retail local poderosa y la infraestructura
en EE.UU. y en Brasil. No obstante, hay razones que permiten a México tecnológica corresponde a la media. No obstante, el pequeño Estado
encumbrarse en el cuarto lugar regional del e-Readiness. Además de su caribeño es el que se está posicionando mejor para el comercio móvil,
ventajoso volumen de mercado, el gobierno mexicano sí ha llevado a cabo con un 5% de penetración.
iniciativas de gobierno electrónico y hoy permite que muchas operaciones
tributarias, con el pago de impuestos entre ellas, sean hechas en línea. Así
lo hicieron 420.000 mexicanos en 2009, el mayor número de contribuyentes
online que tiene un país de la región.
VENEZUELA: 0,45 COLOMBIA: 0,37
P ara la revolución Brechas en el e-Readiness entre el
bolivariana del país con España y el promedio regional
presidente Hugo Fuente: AméricaEconomía Intelligence
C olombia cerró Brechas en el e-Readiness entre el
2009 con 20 país con España y el promedio regional
millones de usuarios Fuente: AméricaEconomía Intelligence
Chávez la conectividad 1,2 de internet, en un 1,2
es importante. El 1,75 país que sólo tiene 1,75
gobierno ha dedicado 1,5 dos millones de 1,5
m u c h o s d e l o s 1,25 suscripciones de 1,25
1
recursos de la re- 1 banda ancha. Eso 0,75
estatizada empresa de 0,75 destaca la importancia 0,5
telecomunicaciones 0,5 que han tenido los 0,25
CANTV a fomentar 0,25 centros públicos 0
0
el acceso a banda de conexión, como
Infraestructura
Sistema
bancario
Adopción
tecnológica
Potencia
de la oferta
E-READINESS
Volumen de
mercado
Infraestructura
Sistema
bancario
Adopción
tecnológica
Potencia
de la oferta
E-READINESS
Volumen de
mercado
ancha. Eso explica cibercafé, colegios
el bajo costo de la y empresas para el
suscripción (US$ desarrollo de la cultura
14), en uno de los España A. Lat. Venezuela de internet. Esto ha España A. Lat. Colombia
países más caros sido propiciado por el
de la región, y el crecimiento en el acceso que ha habido en los últimos gobierno, el cual ha iniciado varias actividades de e-Government. El pago
años (55% sólo en 2009), el más alto en el hemisferio. El e-Commerce de impuestos online por ahora está sólo disponible para las empresas y
no obstante se ha desarrollado principalmente a través de compras en se planifica una plataforma que permita también a las personas hacerlo.
tiendas extranjeras y en operaciones de C2C. El gobierno ha llevado a No obstante, Colombia tiene desafíos importantes en materia de adopción
cabo pocas iniciativas para fomentar el pago de servicios a través de tecnológica (menos de dos de cada 100 colombianos tiene una conexión
internet y los operadores locales de comercio casi no se han aparecido, lo de banda ancha móvil, y sólo hay un computador cada 12 personas) y
que debilita la oferta local. promoción bancaria (sólo el 16,6% de la población tiene una tarjeta de
crédito bancaria).

8. Estudio de
e-Readiness
en América Latina.
2010
PERÚ: 0,34 AMÉRICA CENTRAL: 0,29
P erú es una de
las economías
Brechas en el e-Readiness entre el
país con España y el promedio regional
que mejor funcionan Fuente: AméricaEconomía Intelligence
Centroamérica
en general
presenta
Brechas en el e-Readiness entre el
país con España y el promedio regional
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
en América Latina, 1,2 realidades distintas 1,2
lo cual será una 1,75 dependiendo del 1,75
ventaja a la hora 1,5 país. El sistema 1,5
de ponerse al día 1,25 bancario panameño 1,25
1
en las condiciones 1 es de los más 0,75
0,75
necesarias 0,5
fuertes de toda la 0,5
para desarrollar 0,25 región, mientras 0,25
el comercio 0 que El Salvador y 0
Infraestructura
Sistema
bancario
Adopción
tecnológica
Potencia
de la oferta
E-READINESS
Volumen de
mercado
electrónico. Uno Guatemala lideran
Infraestructura
Sistema
bancario
Adopción
tecnológica
Potencia
de la oferta
E-READINESS
Volumen de
mercado
de sus pendientes a nivel hemisférico
más importantes en la penetración de
es en la adopción España A. Lat. Perú telefonía móvil. El España A. Lat. Centroamérica
de tecnologías. El istmo, no obstante,
país andino sólo cuenta con un poco más de 7 celulares cada 10 presenta los indicadores de infraestructura y de adocpión tecnológica
habitantes y cuenta con menos de tres suscripciones de banda ancha más bajos de toda la región, los cuales son obstáculos lentos de
cada 100. Los usuarios de banda ancha móvil ni siquiera llegan al 1% superar para el desarrollo del comercio electrónico. El potencial, no
de la población. La industria del retail no ha iniciado grandes esfuerzos obstante, es enorme. La integración centroamericana y su cercanía
online. Sólo la cadena de supermercados Wong se ha esforzado en logística con EE.UU. son importantes ventajas.
poner un catálogo en línea, aunque se trata de una iniciativa de poca
profundidad.
metoDoLoGÍA
el indicador de e-Readiness refleja las condiciones que un país ofrece para el desarrollo del comercio electrónico. Éste se realizó a
través de la construcción de 22 variables económicas y tecnológicas que se seleccionaron por su relevancia econométrica, así como
por la importancia dada por distintos expertos en la industria para el crecimiento futuro del comercio electrónico a consumidores, las
cuales se muestran en el diagrama adjunto. Para cada una de las variables se trabajó con una serie de tiempo que va desde 2001
a 2009, en donde se pudo configurar una base de datos con poblamiento completo para trabajar con mayor solidez estadística.
Como las unidades de medida difieren entre los indicadores utilizados se hizo un re-escalamiento de datos, en el que el valor 1,00
para cada indicador corresponde al que tuvo españa en el año 2009, de manera de usar ese país como referencia, de modo similar
a como se hizo en la versión 2008 de este estudio. un país tendrá un valor mayor o menor a 1,00 dependiendo en cómo esté en
relación al indicador que tenía españa al cierre del año pasado. Las fuentes de información utilizadas para este estudio son: Banco
Mundial, Cepal, Fondo Monetario Internacional, Cisco, 3G Americas, Alexa.com, las superintendencias bancarias y financieras de
cada país, así como las autoridades tributarias pertinentes. Los datos obtenidos fueron homologados y trabajados por el economista
Rodrigo Dorn. Agradecemos a cada una de las fuentes que nos ayudaron a conseguir la información, a los líderes de la industria que
colaboraron con su opinión para la elaboración metodológica y a la firma Visa, que promovió la realización de este estudio.
e-Readiness
Volumen de Medios de Adopción Potencia de la
Infraestructura
mercado pago tecnológica oferta
Teléfonos Tarjetas de Banda ancha Fuerza del Pago de
Población
fijos débito móvil retail impuestos online
PIB Tarjetas de Compradores Cantidad de
Móviles retails
per cápita crédito por internet
% de retails que
Usuarios de Computadores Cajeros Compras por venden online
internet personales automáticos internet
Presencia
Segmento de Subscripciones Depósitos como online
25-35 años banda ancha % del PIB
Categorías de
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internet